La fel ca orice alt domeniu, piețele cărnii și ale laptelui au fost serios zdruncinate de criza sanitară declanșată în anul 2020. Un șoc serios îl au de suportat acum și din cauza războiului dintre Rusia și Ucraina. Cu toate acestea, specialiștii se întreabă: Cum vor arăta aceste două sectoare, la nivel global, până la finalul acestui deceniu? Iată care sunt estimările OECD.

Tablou general

Producția globală de carne este proiectată să se extindă cu aproape 44 Mt până în 2030, ajungând la 373 Mt, pe baza profitabilității mai mari, mai ales în primii ani ai perioadei de prognoză, deoarece prețurile la carne au revenit după COVID- 19. În general, cea mai mare parte a creșterii producției de carne va avea loc în regiunile în curs de dezvoltare, ceea ce va avea în vedere pentru 84% din producția suplimentară.

Cota de piață a regiunilor Asia si Pacific va reveni la 41%, dupa scăderea în timpul crizei PPA, în principal din cauza evoluțiilor din China, care este cea mai mare carne din lume producător. Cota de producție a primilor cinci producători de carne din lume (China, Statele Unite, Uniunea Europeană, Brazilia și Rusia) vor avea tendința treptat de scădere față de nivelul actual, ilustrând o bază mai largă în curs de dezvoltare pentru producția globală.

La nivel global, dobânzile reale scăzute vor facilita creșterea animalelor extinderea, precum și creșterea dimensiunii și consolidarea unităților de producție spre o mai integrată sistem de producție, în special în țările emergente în curs de dezvoltare.

Avicultorii din România, printre favorizați

Carnea de pasăre va continua să fie principalul motor al creșterii producției de carne, deși va evolua într-un ritm mai lent în perioada de proiecţie relativă, la ultimul deceniu.

Raporturile favorabile carne-hrană, în comparație cu altele animale de fermă, împreună cu ciclul său scurt de producție, le permite producătorilor să răspundă rapid la semnalele pieței permițând în același timp îmbunătățiri rapide ale geneticii, sănătății animalelor și practicilor de hrănire.

Producția va se extinde rapid din creșterea susținută a productivității în China, Brazilia și Statele Unite și investiții realizate în Uniunea Europeană (datorită costurilor de producție mai mici în Ungaria, Polonia și România). Extinderea este prevăzută în Asia, deoarece trecerea de la carnea de porc pe termen scurt va aduce beneficii păsărilor de curte în termen mediu.

Dificultăți pentru producătorii de carne de porc

Se estimează că producția de carne de porc va crește la 127 Mt până în 2030, în creștere cu 13% față de nivelul de bază redus de PPA în 2018, beneficiind de raporturi carne-furaj mai favorabile în comparație cu producția de carne de vită.

Focarul de PPA în Asia, începând cu sfârșitul anului 2018, va continua să afecteze multe țări în primii ani ai perioada de perspective, China, Filipine și Vietnam suferind cel mai mare impact.

Este proiectat că focarele de PPA vor continua să mențină producția globală de carne de porc sub nivelurile de vârf anterioare până în 2023, după care este de așteptat să crească în mod constant în restul perioadei de perspective. Acest Outlook presupune că producția de carne de porc din China și Vietnam va începe să crească în 2021 și să atingă nivelurile din 2017 până la 2023.

Majoritatea creșterii producției de carne de porc în regiunile afectate de PPA va fi rezultatul unei deplasări de la unități de producție din curte până la unități de producție comerciale. Producția de carne de porc în Europa Se estimează că Uniunea va scădea ușor, deoarece se așteaptă ca preocupările de mediu și ale publicului să o limiteze expansiune.

În ciuda războiului, Rusia, al patrulea producător de carne de porc, aproape și-a dublat producția în ultimul deceniu răspuns la interdicțiile de import și politicile interne de restructurare și stimulare a producției. Este proiectat să extinderea producției cu încă 10% până în 2030.

Africa, motor de creștere pentru carnea de vită

Producția de carne de vită va crește la 75 Mt până în 2030, cu doar 5,8% mai mare decât în ​​perioada de bază. Creșterea lentă este atribuită cererii slabe de carne de vită, deoarece consumatorii își schimbă preferințele către carnea de pasăre. Africa Subsahariană este se estimează că va avea cea mai puternică rată de creștere, de 15%, datorită creșterii mari a populației.

În producția majoră și regiunile exportatoare, creșterea va fi mai modestă. În America de Nord, cea mai mare regiune producătoare, carne de vită se estimează că producția va crește cu 6% până în 2030.

Se estimează că producția în Europa va scădea cu 5%, deoarece stocurile de vacile de lapte, responsabile pentru aproximativ două treimi din aprovizionarea cu carne de vită, vor scădea în urma productivității câștiguri în sectorul laptelui.

În India, producția de carne de vită se estimează că va scădea cu 33% până la 2030 datorită reformelor în reglementările privind transportul și colectarea animalelor care afectează bunăstarea animalelor. Se presupune că acestea vor rămâne în vigoare pe durata perioadei de prognoză.

În general, producătorii de carne de vită au mai puțină capacitate de a crește sacrificarea pe termen scurt, dar au mai multă flexibilitate pentru a crește greutatea carcasei; ceea ce înseamnă că în primii ani ai acestui raport producția de carne de vită se va datora mai degrabă eficienței mai mari decât mai multe animale sacrificate, cu excepția eventualelor secete severe.

Actori noi în producția de carne de oaie

Creșterea producției de carne de oaie va avea originea în cea mai mare parte din Asia, condusă de China, Pakistan și India, dar se preconizează că vor avea loc creșteri semnificative ale producției în Africa, în special în cele mai puțin dezvoltate țările din Africa Subsahariană.

În ciuda limitărilor legate de urbanizare, deșertificare și disponibilitatea furajelor în unele țări, ovinele și caprinele sunt bine adaptate regiunii și cele extinse sistemele de producție pe care le utilizează.

În Oceania, creșterea producției este de așteptat să crească moderat deoarece a concurenței continue pentru pășuni din carne de vită și produse lactate din Noua Zeelandă, care este principalul exportator, precum și seceta extremă și prelungită din Australia, unde numărul total de oi a scăzut de la 72 la 63 de milioane din 2017 până în 2020.

Producția de carne de oaie în Uniunea Europeană este de așteptat să rămână stabilă

întrucât va fi susținut de sprijinul cuplat voluntar în principalele state membre producătoare de ovine. Proiecțiile presupun că situații datorate COVID-19 și boli ale animalelor (PPA și înalt patogenă). Gripa aviară ‒ HPAI) se va normaliza pe termen scurt și că nu vor mai afecta furaje alte șocuri critice. piețele de cereale.

Ca urmare, oferta de carne va crește ca răspuns la creșterea cererii pe termen mediu

cu intensificarea în continuare a producției și câștiguri de eficiență. Dacă situația evoluează diferit, acestea previziunile vor trebui revizuite în consecință.

Evoluția prețurilor la carne

Se anticipează că prețurile la carne vor reveni de la minimele induse de COVID-19 în 2020 și vor crește moderat peste pe termen mediu, pe măsură ce cererea își revine și costurile mai mari ale furajelor sunt transferate. Totuși, sunt așteptate să rămână mult sub vârfurile lor de acum zece ani.

Creșterea preconizată a prețurilor nominale la carne este de așteptat pentru toate cărnurile, deși fiecare subsector are o dinamică diferită, având în vedere biologicul respectiv răspunsuri oferite la șocuri recente.

Cu toate acestea, este proiectat ca raportul dintre prețurile nominale la carne și prețurile pentru furaje să scadă, deși într-un ritm mai lent comparativ cu ultimii ani.

Tendința descendentă reflectă creșterea continuă a productivității furajelor în cadrul sectorului, prin care este nevoie de mai puține furaje pentru a produce o unitate a producției de carne. Cu toate acestea, costurile mai mari ale furajelor împiedică și mai mult rentabilitatea producției de carne la începutul perioadei de proiecție.

Tendințele consumului

Determinanții consumului de carne sunt diverși. Demografie, urbanizare, venituri, prețuri, tradiție, credințele religioase, normele culturale și preocupările legate de mediu, etică/bunăstarea animalelor și sănătatea sunt cheie factori care afectează nu numai nivelul, ci și tipul de consum de carne.

Ultimele câteva decenii au au fost martori la schimbări considerabile în impactul fiecăruia dintre acești factori într-o gamă largă de țări si regiuni. Creșterea populației este în mod clar principalul motor al creșterii consumului, precum și cea prevăzută creșterea globală de 11% va susține o creștere estimată de 14% a consumului global de carne până în 2030, comparativ cu perioada de bază a acestui raport. Este principalul motiv pentru care este consumul de carne se estimează că va crește cu 30% în Africa, 18% în regiunea Asia și Pacific și 12% în America Latină regiune; creșterea proiectată a consumului de carne este de 0,4% în Europa și de 9% în America de Nord.

Creșterea economică este un alt factor important al consumului de carne. Creșterea veniturilor permite cumpărarea de carne, care este de obicei o sursă mai scumpă de calorii și proteine. Este, de asemenea, însoțit de alte schimbări structurale, cum ar fi o urbanizare mai mare, o participare mai mare a forței de muncă și servicii alimentare cheltuieli care încurajează achiziții mai mari de carne.

Răspunsul consumului de carne pe cap de locuitor la creșterea veniturilor este evident mai mare la veniturile mai mici și mai puțin la veniturile mai mari, unde consumul este în mare măsură saturat și limitat de alți factori, cum ar fi de mediu și etici/animale probleme de bunăstare și sănătate.

Comportamentul consumatorilor de carne

Dovezile empirice privind comportamentul consumatorului sugerează că creșterile veniturilor stimulează o creștere mai mare consumul de alimente de mare valoare, cum ar fi proteinele animale, comparativ cu alte alimente precum carbohidrații.

În general, dovezile din 1990 sugerează că o astfel de schimbare a fost marginală.

Disponibilitatea totală a proteinelor din carne a crescut oarecum în țările cu venituri medii superioare, dar recent mai puțin sau deloc pentru țările cu venituri medii și cu venituri mici, atunci când veniturile cresc nu au fost suficient de mari pentru a stimula o schimbare a dietei sau în țările cu venituri mari în care dietele au rămas neschimbat.

Nu se anticipează că aceste tendințe se vor schimba prea mult în următorul deceniu. Într-adevăr, este posibil că veniturile mai mari în țările cu venituri medii și scăzute în special în țările cu venituri mici pot induce per consumul alimentar de locuitor, dar nu neapărat o pondere mai mare a cărnii în diete.

O tendință clară este creșterea consumului de carne de pasăre în aproape toate țările și regiunile. Consumatorii sunt atrași de păsările de curte din cauza prețurilor mai mici, a consistenței și a adaptabilității produsului și mai mult proteine/conținut mai scăzut de grăsimi.

Se preconizează că consumul de carne de pasăre va crește la nivel global la 152 Mt peste 2009, pentru perioada de proiecție, reprezentând 52% din carnea suplimentară consumată. Pe cap de locuitor, cel de așteptat ratele de creștere robuste ale consumului de păsări reflectă rolul semnificativ pe care acesta îl joacă în dietele naționale ale mai multor țări în curs de dezvoltare populate, inclusiv China și India.

Sectorul laptelui și-a dovedit încă o dată rezistența

Sectorul produselor lactate s-a dovedit deosebit de rezistent în timpul pandemiei de COVID-19. Natura perisabilă a laptele lichid proaspăt și produsele lactate proaspete le-au făcut deosebit de vulnerabile la întreruperile lanțului de aprovizionare; cu toate acestea, sectorul produselor lactate nu a fost la fel de afectat ca alte sectoare dintr-o perspectivă globală.

Efectele pandemiei au variat la nivel regional, cu efecte negative variind de la penuria de containere maritime la eliminarea produselor excedentare. În același timp, alte țări s-au adaptat rapid și cu succes la probleme de producție și forță de muncă și au experimentat întreruperi minime în mediul lor comercial obișnuit.

Multe țări au adoptat măsuri de izolare care au afectat consumul în afara locuinței, ceea ce adesea include o mare parte a produselor lactate; consumul la domiciliu (vânzările cu amănuntul) a compensat o parte din aceste pierderi. În general, ajustările rapide ale producției și ale ambalajului nu au dus la lipsuri sau surplusuri majore la nivel global.

Pandemia a avut cel mai mare efect asupra prețurilor la unt în comparație cu prețurile altor produse lactate din cauza pierderii în cererea de grăsime din lapte din sectorul ospitalității.

Randamentul va determina mărirea producției de lapte

În aproape toate regiunile lumii, creșterea randamentului este de așteptat să contribuie mai mult la producție crește decât creșterea efectivului. Factorii de creștere a randamentului includ optimizarea laptelui sisteme de producție, sănătate animală îmbunătățită, eficiență îmbunătățită în hrănire și genetică mai bună.

Producția mondială de lapte (aproximativ 81% lapte de vacă, 15% lapte de bivoliță și 4% lapte de capră, oaie și cămilă combinate) este proiectată să crească cu 1,7% pe an. în perioada de proiecție (până la 1 020 Mt până în 2030, mai rapid decât

majoritatea celorlalte mărfuri agricole principale).

Creșterea prevăzută a numărului de animale producătoare de lapte (1,1% p.a.) este mai mare decât creșterea medie estimată a randamentului (0,7%), deoarece se așteaptă ca efectivele să crească mai rapid în țările cu producții mai mici și cu efective formate din animale cu randament mai scăzut (adică capre și oi).

Este de așteptat ca India și Pakistan, importanți producători de lapte, să contribuie cu mai mult de jumătate din creștere în producția mondială de lapte în următorii zece ani și va reprezenta mai mult de 30% din producția mondială în 2030.

Producția celui de-al doilea mare producător mondial de lapte, Uniunea Europeană, este de așteptat să crească mai lent decât media mondială din cauza politicilor privind producția durabilă și a cererii interne mai lente creştere.

Politicile de producție durabilă sau preocupările manifestate ale consumatorilor ar modifica previziunile pentru produse lactate sector. În unele țări, producția de lactate reprezintă o parte substanțială din totalul gazelor cu efect de seră (GES), ceea ce a dus la discuții cu privire la modul în care ar putea contribui ajustările la producția de lactate reducerea acestor emisii.

Sunt luate în considerare multe ajustări tehnice, cu implicații diferite pentru soldurile de mărfuri. În regiunile cu densități mari de populație, se pot produce scurgeri de azot și fosfat probleme de mediu dacă nu sunt gestionate corespunzător.

Reglementările planificate sau implementate de abordat poluarea ar putea avea un efect semnificativ asupra producției de lapte, în special în Țările de Jos, Danemarca și Germania. Pe de altă parte, aceste presiuni ar putea duce la soluții inovatoare îmbunătățite pe termen lung competitivitate.

În plus, interesul consumatorilor față de dietele vegane și preocupările cu privire la efectele asupra mediului ale producției de lactate sunt se așteaptă să continue să stimuleze consumul de înlocuitori de plante pentru produse lactate pe piața lichidă.

Prețurile vor rămâne volatile

Prețurile internaționale la lactate se referă la prețurile produselor procesate ale principalilor exportatori din Oceania și Europa. Ele nu includ laptele neprocesat, deoarece acesta nu este comercializat în general.

Cele două prețuri de referință principale pentru produse lactate sunt untul și SMP, unde untul este referința pentru grăsimea din lapte și SMP pentru alte solide din lapte. Lapte gras și alte solide din lapte reprezintă împreună aproximativ 13% din greutatea laptelui, restul fiind apă.

Volatilitatea puternică a prețurilor internaționale la lactate se datorează cotei sale mici de comerț (aproximativ 7% din producția mondială de lapte), dominația câtorva exportatori și importatori și o politică comercială restrictivă mediu inconjurator.

Majoritatea piețelor interne sunt doar vag legate de acele prețuri ca produse lactate proaspete domină consumul și doar o mică parte din lapte este procesat în comparație cu cel care este fermentat sau pasteurizat.

Din 2015, prețul untului a crescut considerabil mai mult decât SMP. Creșterea cererii de grăsime din lapte, împreună cu intervenția SMP a Uniunii Europene (de la primele achiziții în 2015 până la eliminarea finală în 2019), a dus la apariția unui decalaj de preț între cele două produse.

În timp ce prețul untului va continua să să fie susținută de cererea mai puternică de grăsime din lapte în comparație cu alte solide din lapte de pe piața internațională; cererea mondială de SMP va depăși cererea de grăsimi din lapte, reducând diferența de preț între cele două mărfuri pe perioada de proiecție.

După cedarea completă a stocurilor de intervenție în Uniunea Europeană, prețurile SMP s-au recuperat în 2019 și nu au fost afectate semnificativ de pandemie din 2020. Prețurile SMP vor rămâne stabile în realitate termeni de-a lungul perioadei de proiecție.

Prețurile anuale la unt au atins apogeul istoric în 2017 din cauza schimbărilor preferințele alimentare care au dus la creșterea cererii, dar au fost în scădere de atunci.

Prețurile untului sunt se așteaptă să continue să scadă moderat în termeni reali, după ce și-a revenit ușor după o scădere bruscă a 2020. Prețurile mondiale pentru WMP și brânză sunt de așteptat să fie afectate de prețul unt și SMP evoluții, în concordanță cu conținutul respectiv de grăsimi și solide negrase.

Europa rămâne în topul consumului de lactate

Majoritatea producției de lactate este consumată sub formă de produse lactate proaspete, inclusiv pasteurizate și fermentate produse. Ponderea produselor lactate proaspete în consumul global mondial este de așteptat să crească în cursul anului

următorul deceniu din cauza creșterii mai puternice a cererii în India și Pakistan, care, la rândul său, este determinată de venituri si cresterea populatiei.

Se estimează că, pe baza acestor tendințe, consumul mondial de produse lactate proaspete pe cap de locuitor va crește cu 1,2% p.a. în următorul deceniu, puțin mai rapid decât în ​​ultimii zece ani și determinat de un procent mai mare de locuitor creșterea veniturilor.

Nivelul consumului de lapte în termeni de solide de lapte pe cap de locuitor va varia în mare măsură la nivel mondial. Venitul pe cap de locuitor al țărilor și impactul preferințelor regionale vor fi factori importanți care vor determina acest lucru variatia consumului.

De exemplu, aportul pe cap de locuitor este de așteptat să fie ridicat în India și Pakistan, dar scăzut în China. Ponderea produselor lactate procesate (în special brânzeturile) în consumul total de lapte solidul este de așteptat să fie strâns legat de dezvoltarea veniturilor, cu variații datorate preferințelor locale, constrângerile alimentare și nivelul de urbanizare.

În Europa și America de Nord, cererea totală pe cap de locuitor pentru produse lactate proaspete este stabilă până la scădere, dar compoziția cererii s-a schimbat în ultimii ani către grăsimile din lapte, de ex. plin de grăsime bea lapte și smântână. Consumatorii pot fi influențați de studiile recente care au revărsat un aspect mai pozitiv lumină asupra beneficiilor pentru sănătate ale consumului de grăsimi din lactate, contrar mesajelor din anii 1990 și 2000.

În plus, această schimbare poate reflecta o preferință în creștere a consumatorilor pentru alimentele care sunt mai puțin procesate sau interes mai sănătos și potențial crescut pentru coacerea acasă.

Cel mai mare procent din consumul total de brânză are loc în Europa și America de Nord, unde pe cap de locuitor se preconizează că consumul va continua să crească. Consumul de brânză va crește și el acolo unde a fost nu face parte în mod tradițional din dieta națională.

În țările din Asia de Sud-Est, urbanizarea și veniturile cresc au dus la mai multă mâncare departe de casă, inclusiv fast-food, cum ar fi burgeri și pizza. Merita menționând că pandemia nu numai că a crescut utilizarea alimentelor electronice și a alimentelor la pachet în acestea regiuni, dar și concentrarea consumatorilor asupra alimentelor pe care le consideră a fi mai sănătoase sau mai sănătoase. schimbările menționate mai sus în comportamentul de consum al consumatorilor au adus beneficii sectorului lactatelor.

În timp ce unele regiuni sunt autosuficiente, de ex. India și Pakistan, consumul total de lactate în Africa, Sud Țările din Asia de Est și Orientul Apropiat și Africa de Nord sunt de așteptat să crească mai repede decât producția, conducând la o creștere a importurilor de lactate.

Deoarece laptele lichid este mai scump de comercializat, această cerere suplimentară creșterea este de așteptat să fie îndeplinită cu lapte praf, unde se adaugă apă pentru consumul final sau mai departe prelucrare.

Utilizarea dominantă a SMP și WMP va continua să fie în sectorul de producție, în special în produse de cofetarie, formule pentru sugari si produse de panificatie. O mică parte a produselor lactate, în special SMP și zerul praf, sunt utilizate în hrana animalelor.

Untul, cea mai bună evoluție

Consumul de produse lactate procesate variază substanțial în funcție de regiune. Al doilea cel mai important lactate produsul consumat în materie de solide din lapte (după produsele lactate proaspete) este brânza. Consumul de brânză apare în principal în Europa și America de Nord și este în creștere în ambele regiuni.

În Asia, untul este cel mai mult produse lactate procesate consumate, reprezentând aproape jumătate din totalul consumului de lactate procesate în termeni de solide din lapte. Untul are și cea mai puternică creștere proiectată a consumului, deși pornind de la un nivel scăzut baza în raport cu Europa și America de Nord.

În Africa, brânza și WMP (lapte praf întreg) reprezintă majoritatea consumului de lactate procesate în solide din lapte. În următorii zece ani însă, SMP este se așteaptă să aibă cea mai mare creștere, deși din nou de la o bază de consum mai scăzută.